幼い頃犬に追いかけられた経験から犬に苦手意識がある上野えみ。冬休みのある日、迷子の犬と出会い、その犬の飼い主が見つかるまで家で預かることになる。その犬はとても利口で、「この子となら仲良くなれるかも……」と思うえみ。しかし預かることになった犬は人間にもなれる半獣半人のお姉さんだった！突然現れた裸のお姉さんにドキドキが止まらないえみ。不思議な共同生活が始まる……。