この世界において魔法とは生き物である。そして困難な試練を乗り越え、魔法を習得するハンターたちを人は「魔女」と呼ぶ。ある日、辺境の山奥で恐るべき王の魔法（キング・ウロロ）と最強の魔女が激闘を繰り広げていた。しかしそこへ、場違いな一人の少年が乱入する。彼の名はイチ。魔女とも魔法とも縁の無い山暮らしの狩人が世界の常識をひっくり返す！　魔法ハンティングファンタジー開幕！

デスカラス班の隊員となったイチは、魔女協会の任務で氷鮫狩りへと派遣される。到着した先には氷漬けにされた村人たちの姿が…!!　生物を凍らせる凶悪な“氷鮫の魔法”を狩って習得するべく、極寒の地で過酷な試練に挑むことに――!!　デスカラスやクムギが難関試練に苦戦する中、イチは驚きの秘策を思いつき…!?

トゲアイスとの魔法狩り対決の最中に突如現れた、最凶の敵・反世界の魔法。魔女協会が長年追う敵に対し、イチは自身が狩った魔法と共に立ち向かう――!!　圧倒的な力を前に苦戦を強いられるが、デスカラスの登場で戦況に変化が…!?　反世界の攻撃が刻一刻と町民に迫る中、現代最強魔女による反撃が始まる――!!

明かされる「バクガミ国」の誕生秘話。10年前に現れたバクガミの正体は、悲しみの感情を奪う凶悪な魔法だった!!　反世界を敬愛し、国を滅ぼそうとするバクガミから人々を救うべく、ゴクラクと共に戦うことを決意したイチ。過酷な試練へと挑む二人だが、ゴクラクに異変が発生し、事態は予期せぬ展開へ――。国の命運を懸けた戦いの行方は…!?

バクガミの試練へと立ち向かうイチは、辛（かなしみ）を吸収し暴走するゴクラクと対峙する。凶悪な“幸辛の魔法”を前に試される二人の絆…。そんな中、友の力を信じるイチによって、ゴクラクは果てなき悪夢から這い上がる!!　さらに、バクガミを窮地に追い詰めるが、ゴクラクの姉・王女リチアが狙われてしまい…!?　波乱のバクガミ編、ついに決着――!!

「魔男」のお披露目パーティーに参加するイチは、クムギの姉である魔女候補生・スピカと対面する。スピカはデスカラス班の記録係をクムギから自分に変更するよう働きかける。姉に負い目を持ち本音を言い出せず下を向くクムギ。そんな中でイチが放った一言とは――!?　一方、魔女会議に出席した予言の魔女・ジキシローネ。魔女達を翻弄する彼女の元に謎の男が忍び寄る―!!

イチ達は幽霊船クロノスタシス号で時を操る“時操の魔法”とその妻・ミネルヴァと出会う。夫婦から歓迎を受ける中で、デスカラス班の面々は彼らに敵意がないと知り、時操の習得を断念することに。しかし、ミネルヴァが身籠っている赤ん坊を巡り、予言の魔女・ジキシローネの発言が波紋を呼ぶ…。そして、魔の海域に棲む大物魔法「幾（きざし）」が襲来し、凶悪な敵との新たな激闘が幕を開ける――!!