10年程前、突如姿を消した伝説の覆面アーティスト・ヤタハヤト。覆面での活動ゆえ、誰もその姿を知らない彼が出会ったのは、抜群の歌声を持つ女子高生。彼女をプロデュースして一攫千金を狙うヤタハヤトだったが、彼女はヤタハヤトの信者的ファンだった。ヤタハヤトを神と崇める半面、才能を持ちながら消えたことに、会えたら刺すかもと言う彼女。かくして、身バレせずにプロデュースする難計画が始まった！

自身が神と崇める覆面アーティスト・ヤタハヤトとも知らず、柳田と一緒に音楽活動を始めた女子高生の美甘。勢いで配信アプリに上げた歌が思わぬ反響を呼び、嬉しさよりも恐怖を感じる美甘だったが、柳田は美甘をライブに出そうと企み、新曲を用意して…。

ライブハウスでの美甘とのステージで美甘の才能に確信を持った柳田は、大学進学よりも音楽に専念すべきと伝えるが、そのことがきっかけで美甘と衝突してしまう。その矢先、他のバンドから美甘に誘いが掛かる。幼稚園教諭になる夢を持つ美甘と音楽活動に専念させたい柳田、二人の気持ちはすれ違い…。

新人バンド発掘の賞レースに応募することを決めた美甘たちは、バンド合宿を行うことに。美甘を心配する親友の明衣子も加わるが、合宿先はかつてヤタハヤトが使っていた施設で！？音楽活動と進学、その両方をかけた高校３年の夏が始まる！

賞レースの決勝ライブ当日。出番が迫る中、会場を去った柳田。美甘たちは急きょ柳田抜きでライブを始めるが、柳田の抜けた穴は大きく、美甘はメンバーにある提案をする。そして決勝ライブ後、美甘を呼び出した柳田は…！？