魔女姫クレアは人形と踊る

王国と帝国。二つの大国の間に広がる魔の森──大樹海には昔から黒き魔女が住む。黒き魔女は、あるとき一人の赤ん坊を拾い、弟子として育てることとなる。黒き魔女より"クレア"と名付けられたその赤ん坊には、かつて日本の劇団に所属し人形繰りをしていたという前世の記憶があった。見習い魔女クレアは前世の知識や技術を活かし、やがて人形使いの魔女として成長していく。だが、魔女として成長していくクレアの陰で、大国の怪しげな思惑が蠢き始めていて──？

大樹海で発見された遺跡調査から一夜が明け、黒き魔女の弟子である見習い魔女クレアと仲間達は薬草採取の依頼を受け森へ向かっていた。しかし、帝国の工作員に襲撃され森は謎の結界に覆われてしまう。工作員の撃退に成功したクレアだったが、不意を突かれ大樹海深部の危険な領域に飛ばされてしまう。窮地に陥ったクレア達を救ったのは──クレアの師である黒き魔女ロナだった！