可愛い少年勇者ユウは、変な魔物に脅かされる世界を救うために、魔王討伐への旅に出る。しかしそれは、女装少年好きの魔物達によって常に女装させられる過酷な冒険であった！全ての女装漫画好きへ送る、王道女装ファンタジー

勇者ユウは冒険の中で、魔王の息子であり女の子？が苦手なアークや、新しいパーティ仲間になった可愛い男の娘の魔法使いオトなど、様々な出会いがあった。今巻待ち受けるのは、またユウを女装させる数々の魔物達、新たなボスモンスター、そして女装トラップダンジョン!?全ての女装漫画好きへ送る、王道女装ファンタジー

勇者一行はついに魔界へ！魔王の過去、アークとの因縁の対決、明かされる衝撃の秘密、魔王とのラストバトル！いつもよりシリアスとバトル多め、しかし最後はやっぱり女装だ！全ての女装漫画好きへ送る、王道女装ファンタジー、最終巻