[本作品は同人誌です]拾った男は、敵か味方か。獣人の国で異質な姿を持つため孤独に生きていた青年。一部住人たちの迫害により、心は徐々に冷え切っていく。そんなある日、国境近くで倒れている隣国の兵士の男を拾う。男の監視を名目に、彼とともに過ごすことを命じられる。青年は次第に男に対して強い衝動を抱き始め……。男の胸に抱かれ、薄れゆく意識のもと、初めての発情期を迎える。◇表紙込み229P（本文223P）◇こちらは【白抜き修正版】です。