笹木美代はクラスメイトの日之出賢人に片想い中。彼女にはとっておきの秘密があった。不思議な祭り「猫祭」で手に入れた猫のお面を使うことで猫に変身できるのだ。猫好きの日之出に会うため今日も美代は猫をかぶる。

片想い中の日之出賢人との距離が徐々に近づき嬉しさを隠せないムゲ。しかし、いつものように不思議な力を持つ猫面で猫になり、日之出のもとに向かったムゲは日之出の家庭での悩みを聞いてしまうのだった…。

奪われた人間の面を取り戻すため猫街に乗り込んだムゲ。その頃、日之出もまた、ムゲの秘密を知りムゲを救うため猫街に向かうのだった。人間と猫の狭間で秘めたムゲの想いの結末は？